O palhaço Catito (Oscarito) foge de uma cidade do interior para o Rio de Janeiro a fim de escapar de um casamento forçado. Vai no porta-malas do carro de Dr. Cláudio (Cyll Farney), que, em troca da carona e da hospedagem em sua casa, exige que ele se transforme no pintor Picanssô como uma forma de pregar uma peça em sua noiva, Sílvia. No entanto, a performance de Catito sai do controle.

O palhaço Catito (Oscarito) foge de uma cidade do interior para o Rio de Janeiro a fim de escapar de um casamento forçado. Vai no porta-malas do carro de Dr. Cláudio (Cyll Farney), que, em troca da carona e da hospedagem em sua casa, exige que ele se transforme no pintor Picanssô como uma forma de pregar uma peça em sua noiva, Sílvia. No entanto, a performance de Catito sai do controle.