Marina é filha de leprosos e vive num asilo, de onde é levada por Zé Amaro, um viúvo construtor de barcos em Ilhabela, onde passam a morar depois do casamento. Sua nova vida só lhe traz decepções: o marido é alcoólatra e ela é cobiçada pelos homens do lugar. Seu único conforto é o menino Chico, cuja avó, Dona Felicidade, adepta a bruxarias, torna-se sua conselheira. O drama do casal se intensifica quando Marina passa a ser perseguida por Manoel, sócio de seu marido.

Marina é filha de leprosos e vive num asilo, de onde é levada por Zé Amaro, um viúvo construtor de barcos em Ilhabela, onde passam a morar depois do casamento. Sua nova vida só lhe traz decepções: o marido é alcoólatra e ela é cobiçada pelos homens do lugar. Seu único conforto é o menino Chico, cuja avó, Dona Felicidade, adepta a bruxarias, torna-se sua conselheira. O drama do casal se intensifica quando Marina passa a ser perseguida por Manoel, sócio de seu marido.